Descripción
B) CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
📌 PORTAFOLIOS ESTRATÉGICOS
Estrategias de inversión estructuradas por perfil de riesgo
Acceso a una asignación estratégica de activos diseñada bajo criterio macroeconómico.
Los Portafolios Estratégicos están diseñados para inversores que desean invertir con una estrategia clara y estructurada, sin requerir un servicio de asesoramiento financiero personalizado.
Cada portafolio se construye a partir de una lectura macroeconómica activa y una asignación estratégica de instrumentos financieros, combinando distintos activos para mantener coherencia con el perfil de riesgo definido.
A diferencia de invertir en un instrumento individual, estos portafolios permiten estructurar una cartera diversificada y adaptarla cuando el contexto económico lo requiere, manteniendo disciplina estratégica y consistencia en la toma de decisiones.
Este servicio funciona como una alternativa intermedia entre la autogestión completa y el asesoramiento de inversiones personalizado.
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👤 ¿A quién está dirigido?
Este servicio es para vos si:
• Querés invertir con una estructura estratégica clara
• Buscás una guía profesional sin contratar asesoramiento personalizado
• Preferís contar con una estrategia definida por perfil de riesgo
• Querés delegar la interpretación del contexto económico en una estructura ya diseñada
• Tenés un capital inicial menor al requerido para asesoramiento individual
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🚫 ¿Para quién NO es este servicio?
Este servicio no es para vos si:
• Necesitás un análisis completo de tu situación patrimonial
• Buscás una estrategia diseñada específicamente para tu caso personal
• Querés reuniones individuales de asesoramiento
• Esperás seguimiento personalizado de tu cartera
• Necesitás planificación financiera integral o análisis fiscal específico
En esos casos, te conviene optar por el servicio de Asesoría de Inversiones Personalizada o Wealth Management, según el capital disponible.
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🔷 Alcance Estratégico del Servicio
Los Portafolios Estratégicos incluyen:
▪ Asset Allocation Estratégico
Definición de la estructura de cartera según perfiles de riesgo predefinidos.
En términos simples: establecemos cómo distribuir el capital entre distintas clases de activos.
▪ Security Selection
Selección de instrumentos financieros adecuados para cada estrategia.
En términos simples: determinamos qué activos componen cada portafolio.
▪ Position Sizing
Determinación de los porcentajes asignados a cada instrumento dentro de la estrategia.
En términos simples: definimos cuánto peso tiene cada activo dentro del portafolio.
▪ Rebalanceo Estratégico
Revisión y ajuste de las carteras cuando el contexto económico lo requiere.
En términos simples: ajustamos la estrategia cuando cambian las condiciones del mercado.
▪ Enfoque del Servicio
El foco está puesto en ofrecer estructuras de inversión diseñadas bajo criterios macroeconómicos y disciplina estratégica.
Este servicio brinda acceso a estrategias estructuradas, pero no constituye asesoramiento financiero personalizado.
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📦 Detalles del Servicio
• 💻 Modalidad: acceso online a estrategias predefinidas
• 📊 Estrategias disponibles:
• Portafolio Conservador
• Portafolio Moderado
• Portafolio Dinámico
• 💰 Inversión del servicio: USD 300 anuales
Modalidad de pago:
• 50% al inicio en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación
• 50% restante a los 6 meses
• 📌 Compromiso mínimo: 12 meses
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🎯 Marco Profesional
Las estrategias son diseñadas bajo un enfoque profesional en Ciencias Económicas, priorizando la interpretación del contexto macroeconómico, la diversificación y la coherencia estratégica en la construcción de carteras.
El objetivo es ofrecer estructuras de inversión claras y consistentes, que permitan tomar decisiones de inversión con mayor disciplina y criterio.
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📌 Requisitos
Capital mínimo sugerido para comenzar: USD 100.
Para una mayor eficiencia estratégica se recomienda operar con un capital superior al mínimo indicado.
El inversor debe disponer de una cuenta comitente operativa para realizar las inversiones correspondientes.
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🔎 Importante
Los Portafolios Estratégicos consisten en estrategias de inversión predefinidas y no constituyen asesoramiento financiero personalizado ni gestión discrecional de inversiones.
OMSA Capital Investments no administra cuentas, no custodia activos ni ejecuta operaciones por cuenta del cliente.
Las decisiones finales de inversión y la ejecución de operaciones corresponden exclusivamente al inversor.
Las inversiones se realizan a través de cuentas comitentes abiertas por los clientes en entidades financieras habilitadas.
Las estrategias representan lineamientos generales de inversión y no constituyen recomendaciones individuales adaptadas a circunstancias particulares.
Toda inversión en instrumentos financieros implica riesgos de mercado y posibles fluctuaciones en el valor del capital invertido.
Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
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📍 Ubicación dentro de los servicios
Los Portafolios Estratégicos se ubican entre la modalidad de Autogestión y los servicios de Asesoría de Inversiones Personalizada, ofreciendo una alternativa estructurada para quienes desean invertir con una estrategia definida sin requerir aún un acompañamiento individual.
Disponibilidad:
Los Portafolios Estratégicos se ofrecen con cupos limitados para preservar la calidad y consistencia del servicio.
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